Луис в отчаянии берет с собой сына, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в марокканской пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, где каждый новый след лишь запутывает картину происшедшего. Местные жители шепотом передают странные истории о последней грандиозной вечеринке где-то у самой границы с Мавританией.
Продвигаясь все дальше на юг, они начинают понимать, что эта вечеринка — не просто очередной рейв, а почти мифическое событие, о котором говорят с придыханием и страхом. Слухи рисуют образ некоего таинственного места, где стираются границы между реальностью и иллюзией, и где их дочь могла оказаться в самой гуще событий.
