Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их противостояние достигло кульминации, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
До роковой дуэли остаются считанные часы, однако друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью. Никто не подозревает, что эта встреча на склоне Машука навсегда изменит судьбы всех участников и станет одной из самых горьких страниц русской литературы.