Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В своём романе драматург создаёт яркие образы, прототипами которых становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей характер и облик писатель списал с одного иностранного знакомого. Этот мистический персонаж постепенно превращается в центральную фигуру повествования, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей его действительностью.
